Группа банков, в состав которой входят BofA Securities, BNL BNP Paribas, Crédit Agricole Italia, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Milan Branch, Intesa Sanpaolo (IMI CIB), Mediobanca и Rabobank, выступающие в качестве кредиторов и, совместно с итальянским филиалом BNP Paribas, также в качестве уполномоченных ведущих организаторов, заключила соглашение о финансировании с группой Lavazza, одним из ведущих мировых игроков на кофейном рынке.
В рамках сделки итальянское отделение BNP Paribas и подразделение корпоративного и инвестиционного банкинга IMI Intesa Sanpaolo выступили в качестве координаторов по вопросам устойчивого развития, а Intesa Sanpaolo также выступила в качестве агента.
Общая сумма в 900 миллионов евро структурирована как срочный кредит и возобновляемая кредитная линия со сроком погашения пять лет и предназначена для общих корпоративных целей Группы Lavazza.
Финансирование привязано к конкретным целям в области ESG (экологические, социальные и управленческие аспекты), установленным группой Lavazza, с механизмом стимулирования, зависящим от достижения определённых показателей устойчивого развития.
Консультантами банков выступила юридическая фирма Hogan Lovells, а компании Lavazza юридическая фирма Eversheds Sutherland.
В этой истории многое выглядит странным. Зачем успешному производителю кофе №1 в мире… понадобился срочный кредит почти в миллиард евро? Все эти туманные фразы про экологию и премии… ничего не объясняют. Так ли хороши дела у Lavazza на самом деле?
